北京金隅收购天津市建筑材料集团（控股）有限公司55%股权

一、交易概述

　　(一)本次交易的基本情况

　　公司作为意向受让方，参与了在天津产权交易中心公开挂牌的天津建材 55%股权转让项目，拟以 431,536.8585 万元购买天津津诚国有资本投资运营有限公司(以下简称“津诚资本”)持有的天津建材 55%股权。2017 年 3 月 31 日为评估基准日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对天津建材的全部权益价值进行了资产评估， 评估价值为784,612.47 万元。转让标的对应的评估值为 431,536.8585 万元。

　　二、 交易对方当事人

　　公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　(一)交易对方的基本情况

　　名称：天津津诚国有资本投资运营有限

　　公司类型：国有独资公司(企业)

　　统一社会信用代码：91120000MA05TBNX6Q

　　注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

　　法定代表人：卢志永

　　注册资本：1200000.00 万元人民币

　　注册时间：2017 年 7 月 5 日

　　经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资;投资管理;投资咨询;企业管理;商务信息咨询; 财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　控股股东及实际控制人：津诚资本作为天津市政府国有资本投资运营平台，为天津市国资委直接出资的国有独资公司。天津市国资委持有津诚资本 100%股权，为津诚资本控股股东及实际控制人。

　　(二)津诚资本与金隅集团之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　(三)由于津诚资本作为天津市属国有资本投资运营平台,其控股股东及实际控制人均为天津市国资委且注册成立时间不足一年，无最近一年的主要财务指标。

　　三、交易标的公司基本情况

　　(一)交易标的公司基本信息

　　名称：天津市建筑材料集团(控股)有限公司 住所：天津市和平区(天津市和平区贵州路 4 号) 法定代表人：胡景山

　　注册资本：308222.3472 万元人民币公司类型：国有独资公司(企业)

　　统一社会信用代码：91120000103067793U

　　设立时间：1994 年 12 月 21 日

　　经营范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营;建筑材料、装饰材料生产、销售;举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁;市场开发服务;进出口业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。目前天津建材主要经营业务为建筑材料研发与生产、建材及相关产品贸易与物流、房地产开发与经营等。

　　股权结构：津诚资本持有天津建材 100%股权