建筑企业并购担保方式及贷款条件

建筑企业间的并购事务普遍发生，例如借助并购贷款方式获取并购资金，完成企业兼并。但是任何贷款都需要做担保，并购贷款也不例外。据建设企业交易中心了解，并购贷款是一种特殊的项目贷款，不一定需要抵押物，但需做相应担保。

　　一、并购贷款担保方式

　　1、根据《并购贷款业务管理办法》(试行)第九条规定，并购贷款担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证及其他符合法律规定的形式。可单独也可组合使用。

　　2、质押目标公司股权时，应与目标公司资产抵押组合运用，防止股权价值落空。

　　3、并购方新设立全资或控股子公司充当借款人，应要求并购方或其实际控制人提供连带责任担保。

　　4、若建筑企业采取保证担保，保证人信用等级应至少为AA级，同时符合《中国农业银行信贷业务担保管理办法》。

　　二、并购贷款条件

　　1、基本条件

　　(1)建筑企业并购方依法合规经营，企业信誉良好，信用评级至少AA级，且相对目标公司具有相对优势。

　　(2)并购方申请并购贷款，在银行已开立基本存款账户或一般存款账户。

　　(3)并购双方符合国家产业政策和我行信贷投向的要求，若有涉及国家产业政策、行业准入、上市公司收购等事项，应依法取得有关方面的批准，履行相关手续。

　　(4)并购方与目标公司间具有战略相关性或较高的产业相关度，且能通过并购获取目标公司战略性资源，来提高企业竞争力。

　　2、贷款要素

　　贷款利率。并购贷款执行银行利率政策，综合考虑成本、风险、综合收益以及并购双方合作情况等因素，合理确定并购贷款利率。利率反映并购交易复杂性、贷
款风险情况等因素。

　　3、上市公司增发并购贷款相关要求

　　(1)融资人为上市公司控股股东，包括第一大股东、实际控制人，但不包括自然人。

　　(2)上市公司大股东参与增发并购贷款，增发包括定向增发、公开增发、配股等行为，上市公司控股股东以现金方式增加上市公司股票。

　　(3)原则上要求并购中认购的全部股票为并购融资的质押物。